Registrar una venta y resolver su cobro

Ventas registra la mercadería que vendés y cómo queda su cobro. Al confirmar, Bigu conserva el detalle y aplica los efectos correspondientes en inventario, saldo del cliente y dinero.

Antes de empezar

Cargá los productos y sus existencias en Inventario. Necesitás permiso para crear ventas. Para dejar deuda, también necesitás identificar al cliente.

Los precios del catálogo y los que editás en una venta son importes finales con IVA incluido.

1. Creá la venta

1. Abrí Ventas › Nueva venta.
2. Buscá el Cliente. En una venta al contado puede quedar Mostrador, sin ficha asociada.
3. En Productos, buscá y agregá cada producto.
4. Revisá la cantidad y el precio de cada línea.
5. Si corresponde, cargá su descuento y el Descuento general de la venta.
6. Comprobá subtotal, descuentos y total antes de continuar.

Seleccioná cada producto del resultado de búsqueda; ahí podés comprobar su código, precio y stock. En la línea, Bajar cantidad, Subir cantidad o el campo numérico cambian las unidades. Quitar retira un producto antes de registrar. Si falta el precio, completalo o marcá Sin cargo: dejar el precio vacío no representa una entrega gratuita.

2. Indicá cómo queda el cobro

Opción	Qué registrar
Contado	Recibiste el total; elegí el Medio de pago real
A cobrar	El importe queda pendiente a nombre del cliente

En Contado, elegí el medio por el que recibiste el dinero para que se registre correctamente. En A cobrar, el cliente es obligatorio.

Para un pago parcial, registrá la venta A cobrar y después cargá el importe recibido desde A cobrar. Si entregás productos gratuitamente, seguí Entregar productos sin cargo: esa condición se marca en las líneas, no en el selector de cobro.

3. Confirmá y comprobá el resultado

1. Revisá cliente, productos, unidades, descuentos y forma de cobro.
2. Elegí Registrar venta.
3. Abrí el detalle de la venta.
4. Comprobá el total, lo cobrado y lo pendiente.
5. Si necesitás contrastar sus efectos, abrí el producto o el movimiento de dinero desde su origen.

No vuelvas a descontar esas unidades manualmente ni repitas el cobro en Caja.

Si recibiste sólo una parte, seguí Registrar un cobro de venta y comprobá el saldo restante.

Entregar productos sin cargo

Marcá la condición sin cargo en las líneas que corresponda y revisá el resumen. Si toda la venta queda sin cargo, Bigu abre Confirmá la entrega, muestra las unidades que saldrán del stock y ofrece Registrar venta sin cargo.

Confirmá sólo si realmente entregaste la mercadería. Una venta sin cargo no equivale a una venta que el cliente todavía debe.

Consultar una venta anterior

1. En Ventas, escribí el cliente o el número en Buscar ventas.
2. Ajustá el período y Estado: Todas, Sin cobrar, Cobro parcial, Cobradas, Sin cargo, Registradas o Anuladas.
3. Abrí el resultado y comprobá productos, descuentos, total y saldo. Usá la paginación si hay más resultados.

Si llegaste desde la ficha de un cliente, Ver ventas de todos los clientes quita ese filtro. Los filtros sirven para encontrar operaciones; el comprobante fiscal se consulta desde el detalle de cada venta.

El comprobante fiscal se gestiona desde Comprobante fiscal, cuando el plan, los permisos y el alta lo permiten. Registrar una venta no significa que emitiste ante DGI: seguí Facturar una venta.

Cobrar una venta registrada

Para cobrar todo el saldo pendiente, abrí la venta y elegí Registrar cobro. Revisá el saldo antes de elegir el medio: pulsar Efectivo, Transferencia u otro medio disponible registra el cobro completo. Después comprobá que quede Cobrada.

Para un cobro parcial, abrí Dinero › A cobrar, seleccioná la venta y completá Entró con el importe recibido. Elegí Método y Confirmar. El importe debe ser mayor a cero y no superar el saldo; el resto sigue pendiente. Necesitás permiso para registrar cobros.

Ambos caminos registran el ingreso y lo vinculan a la venta. No agregues otra entrada manual en Caja. Una venta anulada o sin cargo no admite este cobro.

Corregir una venta sin anularla

1. Abrí la venta registrada y elegí Corregir venta.
2. En ¿Qué pasó?, elegí el motivo que corresponde.
3. Para Me devolvieron productos, seleccioná Producto y Cantidad a devolver. Bigu limita la cantidad a las unidades que todavía pueden devolverse de esa línea.
4. Para Tengo que bajar el saldo o Tengo que cobrar una diferencia, completá el monto.
5. Para Tengo que devolver plata, comprobá el saldo a favor disponible e indicá monto y Método del reintegro.
6. Revisá Al confirmar y elegí Confirmar devolución o Registrar corrección. Comprobá Corrección registrada y la cuenta del cliente.

La devolución por este camino repone stock vendible y reduce el saldo del cliente; no devuelve dinero. Una reducción o aumento comercial modifica el saldo sin tocar stock ni Caja. El reintegro registra una salida de dinero y reduce el crédito del cliente: contrastá el importe con su saldo a favor y con lo que realmente devolviste.

La corrección requiere un cliente guardado y los permisos de cada efecto. Si la mercadería está dañada, querés registrar un reclamo o vas a hacer un reemplazo, usá Posventa, donde decidís si vuelve al stock vendible. No registres el mismo hecho por los dos caminos.

Si la venta tiene comprobante fiscal, revisá por separado sus notas de crédito: una corrección comercial no demuestra que la corrección fiscal esté aceptada.

Anular una venta completa

1. Abrí la venta y elegí Anular venta.
2. Leé el efecto sobre stock y envíos pendientes o preparados.
3. Si ya hubo cobro, revisá Destino del cobro.
4. Elegí reintegrar el dinero o Dejar saldo a favor, si la operación y tus permisos lo permiten.
5. Para un reintegro, seleccioná Medio del reintegro.
6. Confirmá con Confirmar anulación y comprobá el estado.

Si hay comprobante fiscal, Bigu explica el tratamiento que corresponde a su estado. El documento emitido no se borra. Una corrección fiscal previa puede limitar la anulación completa.

Una venta de Mostrador ya cobrada necesita un reintegro: no puede dejar saldo a favor sin una ficha de cliente. La anulación vuelve a ingresar las unidades de la venta, conserva su historial y no vuelve a ofrecer cobro.

Si hay un envío Despachado, resolvé su resultado antes de anular. Si está Para reintentar, resolvelo o cancelalo. Si ya fue Entregado, registrá los cambios desde Posventa. Las correcciones anteriores también pueden impedir la anulación completa.

Para devolver sólo parte de los productos o resolver un reclamo, usá Posventa.

Preguntas frecuentes

¿Por qué me pide un cliente?

Una venta a cobrar necesita una persona o empresa a la que asociar la deuda. Buscá la ficha o creala antes de confirmar.

¿Puedo editar el precio sin cambiar el catálogo?

El precio que revisás en la venta corresponde a esa operación. Si querés cambiar el precio habitual para ventas futuras, revisá la ficha en Inventario.

¿Entregado significa cobrado?

No. El envío y el cobro tienen estados propios. Revisá ambos.

¿Qué hago si no me deja registrar o anular?

Leé el mensaje y revisá productos, importes, permisos y estado de la operación. No crees una segunda venta para compensar un error sin identificar primero qué pasó.