Invitar al equipo y asignar permisos

Perfil del negocio › Equipo administra quién puede entrar al negocio y qué puede hacer. Cada persona usa su propia cuenta. La persona responsable administra las invitaciones y los permisos.

Antes de invitar

Necesitás el correo correcto de la persona y saber qué tareas va a realizar. Si tendrá perfil Profesional, primero debe existir una profesional de la agenda sin una cuenta vinculada.

Una identidad se reconoce por su correo y puede acceder a varios negocios. Cada invitación y sus permisos pertenecen al negocio que la envía. La persona elige dónde trabajar desde Tus negocios.

Para dar acceso a una profesional, el orden es crear su agenda, enviar la invitación con el perfil correspondiente y aceptar desde la cuenta invitada. Los demás perfiles pueden invitarse sin una agenda profesional.

Dar acceso a una profesional

La agenda identifica quién atiende. La cuenta y sus perfiles definen quién puede entrar y qué puede hacer.

1. 1
   AgendaPreparar la profesional

   Creás a la persona que atiende. Su agenda debe estar disponible para vincularla.

   Todavía sin acceso
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   InvitaciónElegir correo y perfiles

   Marcás Profesional, seleccionás su agenda y revisás las demás casillas.

   Invitación pendiente
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   AccesoAceptar la invitación

   La persona entra con el correo invitado y confirma su incorporación.

   Cuenta y agenda vinculadas

Los perfiles se suman. Para dar sólo acceso Profesional, desmarcá Operador general si aparece seleccionado.

1. Completá la invitación

1. Abrí Perfil del negocio › Equipo.
2. En Invitaciones, completá Correo de la persona.
3. Marcá uno o más Perfiles de acceso.
4. Si marcaste Profesional, elegí su nombre en Profesional de la agenda.
5. Revisá el correo y los perfiles seleccionados.
6. Elegí Enviar invitación.

El formulario ya está visible en la página. Enviar invitación es el envío final, no un botón para abrir otro formulario.

Resultado esperado: aparece La invitación fue enviada y una fila en Invitaciones enviadas, con su estado, correo y perfiles. Una invitación pendiente todavía no es un acceso aceptado.

2. Elegí los perfiles adecuados

Perfil	Qué permite principalmente	Qué conviene tener presente
Profesional	Gestionar sus citas, horario y Calendar personal; consultar clientes y editar contacto	Su agenda es propia; no habilita información financiera ni configuración general
Recepción	Gestionar todas las citas y datos de contacto	No equivale a administrar servicios, reglas generales o dinero
Operador general	Operar las áreas activas sin administrar configuración ni dinero	No reemplaza el perfil Caja
Caja	Registrar y gestionar movimientos de caja	No habilita por sí solo la administración del negocio

Los perfiles se suman. Si marcás Profesional y Recepción, el acceso a citas se amplía al alcance de Recepción. Revisá todas las casillas antes de enviar: Operador general puede venir seleccionado inicialmente.

Los perfiles disponibles dependen de las herramientas del negocio. No se puede enviar una invitación sin perfiles, ni una invitación profesional sin agenda elegida.

Si falta una agenda disponible, creá primero la profesional desde Agenda y volvé para seleccionarla. Desmarcá Operador general si querés asignar únicamente el acceso Profesional.

3. Aceptá la invitación

Estos pasos los realiza la persona invitada:

1. Abrí el correo de invitación.
2. Seguí su enlace de acceso.
3. Comprobá el nombre del negocio y el correo invitado.
4. Continuá según la sesión que muestra Bigu:

Lo que ves	Cómo continuar
Sumate al equipo, sin una sesión abierta	Creá tu cuenta o entrá con el correo que recibió la invitación y completá la verificación del formulario. El enlace te lleva al negocio como integrante.
Aceptá la invitación, con el correo correcto	Elegí Aceptar invitación para confirmar el acceso.
Cambiá a la cuenta invitada, con otro correo	Elegí Cerrar sesión y continuar. Volvé a entrar con el correo que recibió el enlace.

Cuando termine, comprobá que entraste al negocio correcto. La invitación te incorpora como integrante; no tenés que crear otro comercio.

Si Bigu muestra Invitación pendiente, seguí el enlace del correo; no crees otro comercio. Si entraste con un correo distinto, cerrá esa sesión y abrí nuevamente el enlace con la cuenta correspondiente.

Al aceptar una invitación profesional, la cuenta queda vinculada a la agenda seleccionada. El Google Calendar personal se conecta desde el recorrido correspondiente.

Si no se completa la aceptación

Aviso	Qué hacer
La cuenta no coincide	Cerrá la sesión y volvé a abrir el enlace con el correo invitado.
Correo sin verificar	Completá la verificación del correo de esa cuenta y volvé a abrir la invitación.
Invitación no disponible	Pedile a la persona responsable que revise el estado y te envíe una nueva invitación cuando corresponda.
Probemos de nuevo	Elegí Intentar de nuevo. Si vuelve a fallar, contactá a Soporte.
Acceso removido	Consultá a la persona responsable del negocio para que revise tu acceso.

Reenviar o cancelar una invitación

1. Volvé a Perfil del negocio › Equipo › Invitaciones enviadas.
2. Identificá el correo y comprobá que el estado sea Pendiente.
3. Elegí Reenviar si la persona no recibió el mensaje, o Cancelar si ya no debe utilizar esa invitación.
4. Comprobá el resultado que muestra Bigu.

Los estados Aceptada, Vencida y Revocada permiten distinguir lo que ocurrió. Los botones Reenviar y Cancelar se muestran para las invitaciones pendientes. Si venció, prepará una nueva invitación cuando corresponda.

Editar los permisos de un integrante

1. Buscá a la persona entre los integrantes activos.
2. Elegí Editar perfiles.
3. Marcá o desmarcá los perfiles necesarios.
4. Si agregás Profesional y todavía no tiene una agenda vinculada, seleccioná una disponible.
5. Elegí Guardar perfiles.
6. Comprobá Los perfiles de acceso fueron actualizados.

La selección debe conservar al menos un perfil. Si la persona ya tiene una agenda profesional vinculada, ese selector no permite cambiarla directamente desde el editor.

Quitar acceso

1. Identificá a la persona y elegí Quitar acceso.
2. Revisá el nombre que muestra la confirmación.
3. Elegí Sí, quitar acceso, o Mantener acceso para cancelar.
4. Comprobá que figure Sin acceso.

El historial de ventas, trabajos, cobros y otras operaciones se conserva. Quitar el acceso o el perfil Profesional desconecta su Calendar personal y libera el vínculo con la agenda; no borra al profesional ni sus citas. Archivar un profesional es una acción separada de Agenda.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo elegir una profesional?

Puede no haber agendas sin vincular. Bigu indica Primero creá una profesional sin acceso desde Agenda. Preparala y volvé al formulario.

¿Por qué no se habilita Enviar invitación?

Revisá que haya al menos un perfil y, si marcaste Profesional, una agenda seleccionada. Esperá si otra acción sigue en curso. El correo también debe estar completo y tener formato válido.

¿Un profesional puede ver cuánto me debe un cliente?

El perfil Profesional permite consultar clientes y editar contacto, pero no da acceso a saldos, cobros, documentos fiscales, exportaciones, notas internas ni historiales ajenos.

¿Puedo dar acceso compartiendo mi cuenta?

Invitá a cada persona con su propio correo. Así recibe los permisos que necesita y su acceso puede administrarse individualmente.

¿El asistente respeta estos permisos?

Sí. Los integrantes pueden hacer consultas autorizadas. Preparar y aprobar cambios desde el asistente corresponde actualmente a la persona responsable.