Importar datos desde una planilla o agenda

Importar datos permite traer información existente y revisarla antes de aplicarla al negocio. Hay dos recorridos: cargar una planilla o ejecutar una migración desde un sistema disponible.

Antes de empezar

Necesitás acceso para importar los tipos de datos elegidos. Revisá qué información ya existe en Bigu y conservá el archivo de origen para comparar el resultado.

En productos, costo y precio de venta se cargan con IVA incluido. En dinero, separá deudas anteriores de ventas o compras nuevas para no contabilizar dos veces el mismo importe.

Elegí el recorrido

Tenés…	Elegí…	Qué vas a revisar
Excel o CSV	Cargar una planilla	Tipo de cada hoja, columnas, coincidencias y filas
Una cuenta del sistema de agenda disponible	Migrar desde el sistema mostrado	Copia de configuración, profesionales, servicios, clientes y citas
Un sistema que no aparece	Una exportación compatible o Pedir ayuda desde la puesta en marcha	Si los datos pueden prepararse como planilla

Un importador copia información cuando iniciás la migración. No mantiene por sí solo una sincronización automática con el sistema de origen.

1. Cargá el archivo

1. Abrí Importar datos.
2. En Planilla, elegí Cargar una planilla.
3. En Flujo de importación, elegí Elegir archivo o arrastrá el archivo a la zona indicada.
4. Esperá a que termine Leyendo planilla.

Se admiten .xlsx, .xls y .csv, de hasta 15 MB. El lector admite hasta 50 hojas, 500 columnas por hoja y 100.000 filas en total.

Bigu busca encabezados e interpreta el contenido. No hace falta copiarlo a una plantilla única, pero sí comprobar que cada columna tenga un significado consistente.

Descargá archivos

Estos archivos permiten practicar con dos filas. Usalos en un negocio de pruebas: confirmar una importación agrega o actualiza registros. Para trabajar con tu información, reemplazá los datos antes de importar.

• Descargar planilla de productos (CSV): Crema de manos y Lima, con códigos, existencias y precios con IVA incluido.
• Descargar planilla de clientes (CSV): Cliente de importación A y Cliente de importación B, sin email, teléfono ni RUT.

Subí un archivo por vez y seguí la revisión de los pasos siguientes. Para cargar tu negocio real, reemplazá estos datos por los que correspondan antes de importar.

2. Revisá la interpretación

Primero aparece un resumen de lo detectado. Revisá que el tipo y la cantidad de filas coincidan con el archivo.

1. Revisá el tipo y la cantidad de filas del resumen.
2. Abrí Revisar interpretación y columnas.
3. En Interpretación de la hoja, cambiá el tipo si Bigu interpretó algo distinto a lo que contiene.
4. Asociá cada campo con su columna de origen. Abrí Más columnas para revisar los campos adicionales.
5. Completá las decisiones obligatorias que marque la pantalla.
6. Elegí No importar para las hojas que querés dejar fuera.
7. Compará Así lo va a leer Bigu con la muestra del archivo antes de seguir.

Tipo de datos	Campos obligatorios principales
Clientes, proveedores, productos o servicios	Nombre
Ventas	Fecha y total
Compras	Fecha, proveedor y total
Deuda total de cada cliente o con cada proveedor	Cliente o proveedor, y saldo
Facturas pendientes de clientes o proveedores	Cliente o proveedor, y fecha; además se revisan los importes pendientes
Trabajos e ingresos por servicios	Fecha del trabajo e importe

Cada tipo tiene otros campos opcionales y validaciones. Que las columnas obligatorias estén asociadas no significa que todas las filas estén listas para aplicarse.

Cómo mapear la planilla de productos

Elegí el tipo Productos y comprobá estas asociaciones. La columna de origen y el campo de Bigu tienen el mismo nombre en este archivo.

Columna del CSV → campo de Bigu	Contenido del archivo
Nombre → Nombre	Los nombres
Código / SKU → Código / SKU	GUIA-IMP-01 y GUIA-IMP-02
Unidad → Unidad	un
Stock actual → Stock actual	12 cremas y 30 limas
Stock mínimo → Stock mínimo	3 cremas y 10 limas
Stock objetivo → Stock objetivo	18 cremas y 40 limas
Costo (IVA incluido) → Costo (IVA incluido)	180 para la crema y 20 para la lima
Precio de venta (IVA incluido) → Precio de venta (IVA incluido)	320 para la crema y 50 para la lima
IVA → IVA	22, tasa básica

Cómo mapear la planilla de clientes

Elegí el tipo Clientes y comprobá estas dos asociaciones:

Columna del CSV	Campo de Bigu
Nombre	Nombre completo o nombre comercial
Notas	Notas

Dejá sin asociar los campos de contacto e identidad fiscal: el archivo no los contiene.

Podés elegir Guardar borrador y retomar la preparación. Cambiar archivo vuelve a la selección de archivo. Cuando la interpretación esté lista, elegí Revisar importación.

3. Separá deudas anteriores y movimientos nuevos

Si importás ventas, compras o deudas, revisá Fecha de corte. Define qué pertenece a la deuda anterior y qué entra como movimiento nuevo.

1. Elegí la fecha desde la que vas a registrar ventas y compras como movimientos nuevos.
2. Comprobá los dos períodos que muestra Bigu.
3. Si la pantalla pregunta Cómo están escritas las fechas, elegí Día / mes / año, Mes / día / año o Año / mes / día según el origen.
4. Revisá que el mismo importe no esté cargado como deuda inicial y como movimiento nuevo.

Si sólo sabés el total adeudado por persona, elegí Deuda total de cada cliente o Deuda total con cada proveedor. Si tenés cada factura pendiente por separado, elegí Facturas pendientes de clientes o Facturas pendientes de proveedores. No uses ambos recorridos para representar la misma deuda.

4. Revisá las filas y resolvé observaciones

La revisión agrupa los registros por lo que Bigu propone hacer:

Grupo	Qué comprobar
Va a crear	Que el registro sea nuevo y sus datos correctos
Coincide con datos existentes	Con qué ficha coincidió y qué criterio se usó
Necesita revisar	Qué dato, referencia o decisión falta
No se va a cargar	Por qué la fila queda fuera de la propuesta

1. Abrí los grupos y comprobá nombres, referencias, cantidades e importes.
2. Leé cada observación de Necesita revisar.
3. Corregí el campo, elegí la referencia correcta o volvé a la interpretación si la columna está mal asociada.
4. Dejá fuera la fila que no corresponda cargar.
5. Revisá nuevamente el resumen.

Con el CSV de clientes, comprobá que las dos filas se interpreten como Cliente y que aparezcan los nombres esperados. El archivo contiene Cliente de importación A y Cliente de importación B; no contiene saldos ni operaciones para cargar.

Resolver una coincidencia requiere comparar con el origen. No elijas otra persona o producto sólo para hacer desaparecer una observación.

Aceptar advertencia confirma una observación que no bloquea la carga; leé su efecto antes de aceptarla. Un error bloqueante requiere corregir el dato, elegir la referencia correcta o dejar la fila fuera. Si corresponde volver a las columnas o cambiar el archivo, usá la acción que muestra la observación. Después de aplicar parte de una carga, los cambios de origen pueden quedar bloqueados para conservar lo ya confirmado.

5. Confirmá y comprobá el resultado

1. Elegí Confirmar importación cuando las filas que querés cargar estén listas.
2. Si quedan pendientes, Bigu puede ofrecer Importar N filas listas. Revisá ese alcance antes de aplicar una carga parcial.
3. Esperá el resultado.
4. Abrí las fichas correspondientes en Clientes, Inventario, Servicios o Dinero.
5. Compará algunos registros representativos con el archivo de origen.

Resultado esperado: Importación confirmada muestra lo cargado. No se cargaron datos nuevos puede aparecer si todas las filas quedaron fuera o no había cambios para aplicar; revisá el resumen.

Para seguir con el segundo CSV, elegí Importar otro archivo y repetí el recorrido con el tipo Clientes.

Cuando termines, elegí Ir a Hoy y comprobá las fichas en el área correspondiente. Si abriste la importación desde la puesta en marcha, la acción es Seguir con la guía.

Las deudas iniciales aparecen como documentos de apertura en A cobrar o A pagar. No se convierten en ventas o compras nuevas.

Cancelar revisión sale sin aplicar lo que todavía no confirmaste. Si ya cargaste filas, Salir de la revisión no revierte esas filas: revisá qué se aplicó antes de iniciar otra carga.

Migrar desde Koobing

Cuando Koobing figure como disponible:

1. En Importar datos, elegí Migrar desde Koobing. Si venís de la puesta en marcha, la acción puede decir Traer desde Koobing o Conectar Koobing.
2. Leé el alcance en Migrar desde Koobing.
3. Completá Usuario de Koobing y Contraseña de Koobing.
4. Elegí Analizar cuenta.
5. Esperá la preparación y revisá qué se importa, qué se ajusta y qué queda fuera.
6. Elegí Confirmar e importar sólo después de comprobar la propuesta.

El análisis toma una copia en modo de lectura. Los datos del negocio se cargan después de la confirmación; no se modifican los registros del sistema de origen. La sesión temporal de esa ejecución se elimina al terminar.

Desde Importar datos podés encontrar Ver progreso, Revisar migración o Revisar y recuperar, según su estado. Si una ejecución se interrumpió, revisá ese detalle antes de comenzar otra.

En Actividad reciente también podés ubicar ejecuciones anteriores y abrir la acción disponible junto a su estado. Si la revisión de Koobing muestra Faltan decisiones, hay observaciones que impiden confirmar; No hay datos para importar indica que no encontró datos nuevos.

Revisar categorías y cancelar la migración

En la revisión, elegí una categoría y filtrá por lo que se va a crear, actualizar, conservar, revisar o dejar fuera. Usá Anterior y Siguiente para recorrer todas las páginas; la primera página no representa la totalidad de la copia.

Si decidís no aplicar la propuesta, elegí Cancelar revisión mientras esté disponible. Esperá el resultado antes de iniciar otra migración. Una ejecución ya confirmada o en aplicación no se revierte cerrando la pantalla.

La vista previa puede seguir disponible en modo consulta, pero no permite confirmar ni cancelar la migración mientras el negocio esté en ese modo. Si cambió la revisión que estabas confirmando, volvé a abrirla y comprobá la propuesta vigente.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no se habilita Revisar importación?

Puede faltar una hoja seleccionada, una fecha de corte, una columna obligatoria o una decisión de formato de fecha. También puede haber un tipo de hoja fuera del acceso actual. Leé el motivo junto al botón.

¿Puedo importar sólo una parte?

Sí. Podés excluir hojas con No importar, dejar filas fuera y, cuando la revisión lo permita, aplicar sólo las filas listas. Revisá qué quedó pendiente antes de dar la tarea por terminada.

¿Por qué aparece Sólo consulta?

Podés revisar cargas anteriores, pero el acceso actual no permite iniciar o retomar ese tipo de carga. Importar no agrega funciones fuera del plan ni reactiva herramientas pausadas.

¿Subir el mismo archivo crea duplicados?

La revisión distingue coincidencias y registros que no se van a cargar. Comprobá esa propuesta en cada ejecución; no asumas que un archivo modificado coincide exactamente con una carga anterior.

¿La conexión con Koobing actualiza Bigu todos los días?

No. La migración se ejecuta cuando vos la iniciás. Si querés traer cambios posteriores, revisá el estado de la ejecución anterior y la nueva propuesta.

¿Puedo importar cualquier Excel?

Se admiten los formatos y tipos mostrados por Bigu, con sus límites y validaciones. Un archivo compatible puede requerir corregir columnas, fechas o referencias antes de aplicarlo.