Configurar gastos y cobros que se repiten cada mes

Las recurrencias preparan un gasto o cargo de cliente cada mes. Sirven para alquileres, cuotas, membresías y abonos. Preparar un pendiente no paga al proveedor ni cobra al cliente.

Pertenecen al alcance de gestión desde Gestiona. En estos formularios, la persona propietaria crea y modifica las reglas, resuelve sus importes y registra los cobros periódicos. Además, el negocio necesita el acceso correspondiente a gastos recurrentes o cargos mensuales de clientes.

Camino A: repetir un gasto

1. Registrá el gasto que usarás como base.
2. Abrí su detalle.
3. En ¿Este gasto se repite?, elegí Repetir este gasto.
4. Revisá el Concepto y continuá con importe y fechas.

Camino B: preparar un cobro mensual

1. Abrí la ficha del cliente.
2. Elegí la pestaña Cobros periódicos y buscá Cuotas y cobros periódicos.
3. Elegí Agregar cobro periódico.
4. En Cuota, membresía o abono, escribí un concepto reconocible.
5. Revisá la moneda y continuá con importe y fechas.

Por ejemplo, un abono mensual debe quedar asociado al cliente correcto. No reutilices otra ficha para poder completar el formulario.

1. Elegí el tipo de importe

Importe	Qué hace Bigu
Fijo	Prepara el pendiente con el monto guardado
Cambia cada mes	Te pide el importe real antes de crear el pendiente

Para un importe fijo, completá Monto. En un cargo de cliente, elegí Pesos uruguayos o Dólares en Moneda.

Si el valor depende de consumo, horas o una factura que todavía no recibiste, usá Cambia cada mes. No guardes un importe aproximado como fijo esperando que Bigu lo corrija solo.

2. Definí cuándo empieza y guardá

1. En Primera vez, elegí la fecha de la primera obligación que debe preparar la regla.
2. En Termina (opcional), indicá una fecha de fin si ya la conocés.
3. Leé la frase que confirma el día de repetición mensual.
4. Elegí Guardar recurrencia.
5. Comprobá el concepto, estado Activa, importe y próxima fecha.

El formulario trabaja con repetición mensual. No permite elegir libremente cualquier frecuencia.

Bigu procesa las reglas activas en segundo plano. No necesitás abrir Hoy para que empiece la revisión.

La regla de un gasto toma la moneda, categoría y contacto del gasto de origen. La de un cargo toma el cliente y la moneda que elegiste. Primera vez define el día mensual; si elegís una fecha pasada, la próxima obligación se calcula desde el día actual y no recrea automáticamente todos los meses anteriores. Revisá siempre Próxima después de guardar.

3. Resolvé un importe variable

Cuando llega un mes que necesita importe, Bigu muestra una solicitud en Hoy o en el contexto correspondiente de cliente o gasto:

1. Leé concepto y fecha esperada.
2. Comprobá el importe real del mes.
3. Cargalo en Importe en la moneda indicada.
4. Elegí Confirmar importe.
5. Revisá el pendiente creado.

Si ese mes no corresponde cobrar o registrar el gasto, usá Omitir este mes. Esa acción resuelve ese mes; no finaliza toda la regla.

4. Registrá el cobro o pago cuando ocurra

Para cargos, continuá desde A cobrar. Para gastos, revisá el documento y registrá el pago.

Cambiar una regla existente

1. Abrí la regla en el cliente o el gasto.
2. Elegí Editar.
3. Revisá concepto, tipo de importe, monto y fecha de fin.
4. Elegí Guardar cambios.
5. Comprobá el resultado.

La regla modifica lo que se preparará después. No borra ni corrige por sí sola documentos o pagos ya generados.

La edición permite cambiar concepto, tipo de importe, monto y fecha final. No cambia el cliente, la moneda ni el día inicial de la regla. La fecha final no puede quedar antes de la primera ni excluir la próxima ocurrencia pendiente; si no debe continuar, usá Finalizar.

Pausar, reanudar o finalizar

Necesidad	Acción
Detenerla temporalmente	Editar › Pausar
Retomar una regla en pausa	Editar › Volver a usar
Terminarla	Editar › Finalizar › Sí, finalizar

Antes de reanudar, revisá las fechas y lo ya generado. No crees otra regla para reemplazar una que simplemente estaba en pausa.

Al finalizar, el historial se conserva y no se crean nuevas ocurrencias. La regla deja de aparecer entre las activas o en pausa y ya no se puede editar ni reanudar. Un saldo ya generado sigue necesitando cobro, pago o la corrección que corresponda.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si elegí el día 31 y el mes es más corto?

La fecha se ajusta al último día de ese mes. La regla mantiene su día mensual para los meses siguientes.

¿Por qué no apareció el mes esperado?

Revisá estado activo, primera fecha, finalización, próxima ocurrencia y permiso de escritura del negocio. Comprobá también si hay una solicitud de importe variable esperando tu decisión.

¿Qué pasa si pierdo acceso de escritura?

Las reglas y el historial se conservan, pero se detiene la creación de nuevos pendientes. Al recuperar el acceso, revisá la regla existente antes de crear otra.

¿Omitir un mes pausa todo?

No. Omitir este mes trata esa ocurrencia. Pausar detiene la regla.