Clientes y conceptos

Desde Clientes en el menú de Bigu Facturas podés buscar, agregar y editar destinatarios y conceptos. Al preparar un comprobante, usá Usar cliente guardado o Usar concepto guardado para completar sus campos. Revisá la selección antes de validar.

Los clientes comparten identidad y datos fiscales con el directorio de tu negocio. Una edición desde Facturas conserva el límite de crédito, notas internas y otros datos de gestión. Los conceptos comparten el catálogo existente; esta pantalla no cambia existencias, costos ni proveedores.

Por ejemplo, un concepto guardado a $ 1.000 UYU sin IVA no completa automáticamente el precio final. Para una línea configurada al 22 %, cargás $ 1.220 con IVA y revisás base $ 1.000, IVA $ 220 y total $ 1.220. La tasa del ejemplo no determina el tratamiento de tus servicios.

Un precio neto necesita revisión

Asesoramiento · UYU · línea configurada con IVA del 22 %

Concepto guardado

Precio del catálogo

$ 1.000

Modo del negocio

Sin IVA incluido

Comprobante a revisar

Precio unitario con IVA a completar

$ 1.220

Base de esta línea

$ 1.000

IVA de esta línea

$ 220

Una unidad

$ 1.220

Registro	Qué preparás una vez	Qué revisás en cada comprobante
Cliente	Nombre, contacto e identidad fiscal	Receptor correcto y datos requeridos para el tipo elegido
Concepto	Descripción, unidad, precio e IVA	Cantidad, moneda, precio con IVA y descuentos de esa operación

Un cambio en la ficha sirve para próximas selecciones. No reemplaza lo que ya guardaste en un borrador ni el documento emitido.

Buscar y elegir un registro

En Clientes y conceptos, elegí Clientes o Conceptos. Escribí en Buscar por nombre, código o identificación fiscal y elegí Buscar. Si hay más resultados, Siguiente página avanza el listado. Abrí Editar en el registro que querés revisar.

Al preparar un comprobante, Usar cliente guardado y Usar concepto guardado abren Buscar en el catálogo. Escribí el nombre, elegí Buscar y seleccioná un resultado. Si necesitás mantener los datos, Administrar clientes en otra pestaña o Administrar conceptos en otra pestaña abre el directorio. Comprobá los campos completados: elegir un registro no guarda ni emite el comprobante por sí solo.

Agregar o editar un cliente

1. Elegí Agregar cliente, o Editar junto a uno existente.
2. Completá Nombre. La identificación fiscal es opcional: sin ella, el cliente es consumidor final y recibe e-Ticket. Con un RUT uruguayo de doce dígitos recibe e-Factura, y ahí también son obligatorias la razón social, la dirección fiscal y la ciudad fiscal, porque van impresas en ella; cuando Bigu puede consultar el padrón de DGI, la razón social y el domicilio llegan completos para que los revises o corrijas. Una identificación de otro país no recibe e-Factura, así que no se te piden esos datos. Correo, teléfono y dirección de contacto son independientes del domicilio fiscal.
3. Elegí Guardar y esperá Guardado. Ya podés usarlo en tus comprobantes. Para salir sin guardar la edición, elegí Cancelar.

Guardá datos fiscales reales: son los que van impresos en el comprobante. Desde esta pantalla, un RUT uruguayo sin esos datos no se guarda; por API y MCP siguen siendo opcionales y el comprobante los va a pedir al emitir. Borrar un campo opcional de contacto en este formulario elimina ese dato del cliente; no borra su historial comercial.

Agregar o editar un concepto

Elegí Agregar concepto o Editar. Completá Descripción, Código si lo usás, Unidad, precio en la moneda del negocio e IVA. Elegí Guardar para reutilizarlo o Cancelar para descartar lo que todavía no guardaste.

Esta pantalla guarda datos de facturación. No permite eliminar registros ni importar un archivo masivo. Si tu plan incluye gestión y necesitás importar clientes o productos, seguí Importar datos y sus permisos; el acceso a Bigu Facturas por sí solo no habilita esas herramientas. Para cargar un catálogo desde otro sistema, usá las operaciones de API y MCP conservando un identificador por registro.

Precios e impuestos

El precio del concepto es un decimal en la moneda configurada para el negocio. Su tratamiento de IVA corresponde al modo de precios del negocio (tax_inclusive o tax_exclusive). El comprobante requiere precios unitarios con IVA en centésimos de su propia moneda.

La web completa el precio cuando el catálogo tiene precios con IVA y la moneda coincide. En los otros casos pide completar el precio con IVA: no convierte monedas ni trata un importe neto como un total. La revisión usa el motor fiscal real antes de emitir.

Editar el catálogo no cambia un borrador guardado ni el contenido congelado de una emisión.

API y MCP

• GET /api/v1/fiscal/clientes: buscar por nombre o identificación fiscal.
• POST /api/v1/fiscal/clientes: guardar contacto y datos fiscales.
• GET /api/v1/fiscal/conceptos: buscar por nombre o SKU.
• POST /api/v1/fiscal/conceptos: guardar descripción, unidad, precio e IVA.

Las consultas requieren fiscal:read; guardar requiere fiscal:prepare. El negocio proviene de la credencial. No se admite business_id ni campos de stock o crédito.

Elegí un UUID estable en id antes de guardar. Si perdés la respuesta, consultá ?id=UUID. Podés actualizar ese registro conservando el identificador; los campos omitidos se mantienen. Para clientes, null permite borrar datos de contacto opcionales. No incluyas campos ajenos a la operación.

Las consultas aceptan query, id, limit (1–50) y cursor. Continuá con next_cursor hasta que sea null.

En MCP se usan fiscal_customers_search, fiscal_customer_save, fiscal_concepts_search y fiscal_concept_save. Consultá primero las capacidades de la conexión. Los conceptos incluyen currency y taxMode: no presupongas moneda ni tratamiento del IVA.

Consultá los campos y límites exactos en la referencia API.